애플, 아마존이 주도하는 주식시장

최근 주식시장은 변동성이 커지고 있는 느낌입니다. 개인적으로 살얼음판처럼 느껴지기도 하는데요. 미국 주식시장에서는 애플, 아마존, 그리고 고용 보고서가 시장을 주도하고 있습니다. 나스닥닷컴에 기고된 Chris Versace와 Mark Abssy의 기사를 통해 미국 주식시장 시황 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

애플, 아마존, 그리고 고용 보고서가 주도하는 주식시장

 

전체 시황

 

아시아 태평양 증시는 중국 상하이종합지수(+1.8%), 홍콩 항셍지수(+0.6%), 인도 센섹스지수(+0.7%)의 상승에 힘입어 한 주 마지막 거래일을 긍정적으로 마감했습니다.

 

유럽 증시는 정오 거래에서 혼조세를 보이고 있으며 미국 증시 선물은 S&P 500 지수의 3.0%, 나스닥 100 지수의 5.1%를 차지하는 아마존(AMZN) 주가의 실적 발표 후 상승에 힘입어 오늘 아침 개장 후 상승세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

 

개장 전 투자자들은 7월 경제지표의 또 다른 주요 내용을 검토하며 시장을 주도하고 있는 연착륙 내러티브에 대한 추가 지지를 모색할 것입니다. 경제 전망에 대한 낙관론이 커지는 가운데 이번 주 뱅크오브아메리카(BAC)는 월가 대형 은행 중 처음으로 경기침체 전망을 공식적으로 번복했습니다.

 

미국 동부시간 오전 8시 30분에 노동부는 7월 고용 보고서를 발표했는데, 비농업 고용이 18만 7,000명 증가해 예상치인 20만 명보다 적은 증가율을 보였습니다. 임금 데이터에 따르면 시간당 평균 수입은 4.4% 증가하여 예상치인 4.2%보다 높았습니다.

 

 

국제 경제

 

독일의 6월 공장 주문은 예상외로 전월 대비 7% 증가하여 시장 예상치인 2% 감소를 크게 상회했으며, 5월의 하향 조정된 +6.2%보다 증가 속도가 빨라졌습니다.

 

유로 지역의 6월 소매판매는 5월 +0.6%에서 전월 대비 0.3% 감소로 수정되어 시장 컨센서스 예상치인 +0.2%를 하회했습니다. 전년 동월 대비로는 유로 지역의 6월 소매판매가 1.4% 감소하여 예상치인 -1.7%와 5월의 -2.4%보다 양호했습니다.

 

사우디 아라비아는 오늘 석유 시장을 검토하기 위해 OPEC + 장관 회의를 앞두고 하루 100만 배럴 (bpd)의 자발적 감산을 9월까지 3개월 연장할 것이며, 그 이상으로 연장하거나 더 심화할 수 있다고 밝혔습니다. 알렉산더 노박 부총리는 러시아가 9월에 석유 수출을 30만 배럴 감축할 것이라고 말했습니다.

 

 

미국 경제

 

앞서 설명했듯이 시장 전문가들은 오늘 오전에 발표되는 7월 고용보고서에 집중하면서 한 달 동안 일자리 창출 속도와 임금 인플레이션, 연준 통화정책 기대에 미칠 영향에 주목할 것입니다.

 

 

주식시황

 

국채 금리가 상승하면서 수요일만큼 공격적이지는 않았지만 어제 증시는 하락세를 이어갔습니다. 나스닥 종합지수는 0.10%, 다우지수는 0.19%, S&P 500 지수는 0.25%, 러셀 2000 지수는 0.28% 하락 마감했습니다. 업종별로는 유틸리티가 2.28% 하락하며 가장 큰 폭으로 하락했고 부동산이 1.37% 하락하며 그 뒤를 이었습니다.

 

미국의 신용 강등이 투자심리에 어느 정도 영향을 미쳤지만, 중국의 약세와 이번 실적 시즌에 대한 엇갈린 전망에 대한 우려가 단기 전망에 반영되기 시작했습니다. 유가가 배럴당 80달러로 굳어지면서 에너지 업종이 1.01% 상승한 것이 유일한 호재였습니다.

 

개별 종목으로는 코로나 시대의 사랑받는 클로록스의 주가가 매출과 주당순이익을 상회하는 추정치를 발표하고 예상보다 높은 2024년 실적을 안내한 후 8.96% 올랐으며, 여러 애널리스트가 목표주가를 상향 조정하고 등급을 상향 조정했습니다.

 

 

주요 시장 지표

 

(YTD)

• 다우존스 산업 평균 지수: 6.24%
• S&P 500 지수: 17.25%
• 나스닥 종합지수: 33.38%
• 러셀 2000: 11.36%
• 비트코인(BTC-USD): 75.91%
• 이더 (ETH-USD): 53.29%

 

주목해야 할 주식

 

오늘 미국 증시가 개장하기 전에 AMC 네트웍스(AMCX), 시카고옵션거래소(CBOE), 그래프테크 인터내셔널(EAF), 프로토랩스(PRLB)가 분기 실적을 발표할 예정입니다.

 

Amazon(AMZN)은 컨센서스 예상치인 0.35달러에 비해 0.65달러의 주당순이익을 기록해 실적을 크게 상회했으며, 분기 매출이 1,344억 달러로 예상치인 1,315억 달러에 비해 크게 상회해 매출 기대치를 크게 상회했습니다.

 

아마존 웹 서비스(AWS)의 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 221억 4,000만 달러를 기록했으며, 마진은 전년 동기 대비 약 5% 감소한 24.2%를 기록했습니다. 광고 서비스 매출은 22% 증가한 106억 8,000만 달러로 2023년 1분기와 2022년 4분기의 23% 성장보다 약간 낮은 수치를 기록했습니다.

 

이 회사는 3 분기 매출에 대한 상향 가이던스를 1,380 억 ~ 1,430 억 달러로 예상치 1,383 억 6 천만 달러에 비해 상향 가이던스를 제공했습니다.

 

AWS는 "기업이 모델을 훨씬 더 쉽고 비용 효율적으로 훈련 및 실행하고, 대규모 언어 모델을 사용자 정의하여 생성 AI 애플리케이션 및 에이전트를 구축하고, 코드를 훨씬 더 효율적으로 작성할 수 있도록 지원하는 수많은 생성 AI 릴리스를 통해 클라우드에서 의미 있는 리더십 위치를 계속 추가했습니다."라고 말했습니다.

 

이어서 목요일 밤의 미식축구 광고주들이 오디언스별 맞춤형 인터랙티브 광고 패키지를 제작할 수 있게 됨에 따라 광고 서비스 부문이 강세를 보일 것으로 예상하는 것에 대해 이야기했습니다.

 

 

Apple (AAPL)의 최근 분기 수익은 주당 1.26 달러로 예상보다 0.06 달러 더 좋았으며 매출은 전년 대비 1.4 % 감소했지만 예상에 부합했습니다. iPhone 판매 (397 억 달러)는 회사 매출 약 820 억 달러의 절반을 약간 넘었고 서비스는 전체의 약 25 %를 제공했으며 Mac, iPad 및 웨어러블이 합쳐져 균형을 이루었습니다.

 

 

팀 쿡 CEO는 광고와 게임 부문의 역풍이 순풍으로 바뀌었고, "아이폰 판매 호조 덕분에 신흥 시장에서 지속적인 강세를 보였다"고 언급했으며, "모든 지역에서 활성 디바이스 설치 기반이 사상 최고치를 기록했다"라고 말했습니다.

 

다음 분기 가이던스에는 전년 동기 대비 고정 매출, F/X로 인한 2% 영향, 서비스 비즈니스 가속화, 40% 중반대의 총 마진 유지에 대한 언급이 포함되었습니다.

 

 

포티넷(FTNT)은 최근 분기 주당 순이익이 0.38달러로 애널리스트 예상치를 0.04달러 상회했으며, 매출은 전년 동기 대비 25.5% 증가한 12억 9,000만 달러를 기록했다고 발표했습니다.

 

다음 분기 주당 순이익은 예상치 0.36달러에 부합하는 0.35~0.37달러, 매출은 예상치 18억달러를 약간 밑도는 13억 1500만~13억 7500만 달러로 예상했습니다. 2023 회계연도 전체 가이던스의 예상 주당순이익은 이전 예상치보다 0.05달러 상승했고, 매출은 예상치 54억 7천만 달러에서 53억 5천만~54억 5천만 달러로 소폭 감소했습니다.

 

 

Cloudflare(순이익)는 주당 0.10달러의 순이익을 기록하여 EPS 예상치를 상회했으며, 전년 대비 31% 증가한 3억 8,850만 달러로 매출 예상치를 3백만 달러 초과했습니다.

 

 

에어비앤비는 다음 분기 및 2023 회계연도의 매출과 주당순이익에 대한 상향 가이던스를 발표했습니다. 에어비앤비(ABNB)는 분기 주당 순이익이 0.98달러로 예상치를 0.18달러 상회했으며, 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 24억 8,000만 달러로 컨센서스인 44억 2,000만 달러를 상회했습니다.

 

이 회사는 전 세계적으로 성장세를 보였으며 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 증가세를 보였습니다. 이 회사는 3분기에 대한 인라인 가이던스를 발표했으며, 3분기 매출은 컨센서스인 32억 3천만 달러에 비해 33억에서 34억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.

 

 

IPO

 

단기적으로 이러한 활동에 대한 일정은 다소 희박해 보입니다. 다가오는 IPO 일정에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자는 나스닥의 최신 및 예정 IPO 페이지를 방문하시기 바랍니다.

 

 

기타 일정

 

한 주 동안 쏟아지는 분기별 실적 발표를 무사히 마쳤습니다. 오늘 주식 거래가 종료된 후 분기 실적을 발표할 예정인 기업은 없습니다. 예정된 분기별 실적 발표에 대한 자세한 내용을 확인하시려면 나스닥의 실적 캘린더를 방문하시기 바랍니다.

 

8월 7일 월요일

• 일본 주요 지수 - 6월
• 독일 산업 생산 - 6월
• 유로존 센틱스 투자자 신뢰 지수 - 8월
• 미국 소비자 신용 - 6월

 

8월 8일 화요일

• 일본 가계 지출 - 6월
• 중국 수입/수출 - 7월
• 독일 소비자 물가지수 - 7월
• 미국 NFIB 중소기업 낙관 지수 - 7월
• 미국 무역 수지 - 6월
• US: 도매 재고 - 6월

 

8월 9일 수요일

• 중국 소비자 물가 지수, 생산자 물가 지수 - 7월
• US: 주간 MBA 모기지 신청
• US: 주간 EIA 원유 재고

 

8월 10일 목요일

• 일본 생산자물가지수 - 7월
• OPEC 월간 보고서
• US: 주간 신규 및 계속 실업수당 청구 건수
• US: 소비자물가지수 - 7월
• US: 주간 EIA 천연가스 재고

 

8월 11일 금요일

• 영국 GDP, 기업 투자 - 2023년 2분기
• 영국 산업 생산, 제조업 생산 - 6월
• 미국 생산자물가지수 - 7월
• 미국 미시간 대학교 예비 소비자 심리지수 - 8월 (10:00 AM ET)

 

 

마무리

 

미국 증시 뿐만 아니라 국내 증시 역시 변동성이 높아진 시기인 만큼 리스크 관리가 더욱 필요해진 것 같습니다. 전체 시황과 종목별 전망 자료 참고하셔서 대응 잘하시길 바라겠습니다. 원문 기사가 궁금하신 분들은 링크를 클릭해 주세요. 이 글은 매수매도 추천에 관한 글이 아닙니다. 정보 제공만을 위해 작성되었습니다. 감사합니다.